Новости

РОСНАНО разместило облигации на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном в 7,7% годовых

17 октября 2019 Рубрика: Новости организаций Ключевые слова: ФИОП, РОСНАНО, финансы

АО «РОСНАНО» закрыло книгу заявок на выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-002Р-03. Облигации размещены на 12 млрд рублей с рекордно низким купоном 7,7% годовых, спрос превысил предложение более чем в пять раз, сообщили в среду в пресс-службе Группы РОСНАНО.

«После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций, — приводит пресс-служба слова финансового директора УК «Роснано» Артура Галстяна. — Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги РОСНАНО».

Галстян отметил, что ориентир по купону снижался четыре раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов.

«Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов, — считает Галстян. — Финансовая устойчивость и выбранная стратегия РОСНАНО получили рыночное подтверждение».

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40–8,65% годовых. В ходе формирования книги заявок поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц.

В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка. Это позволило увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок с купоном на уровне 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

Мнение организаторов размещения

«Это первая совместная сделка «Роснано» и Альфа-банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов — большая редкость на российском облигационном рынке, — приводит пресс-служба Группы «РОСНАНО» слова начальника управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-банка Анны Бакулиной. — Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых».

Исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Олег Корнилов отметил, что объем спроса и широкая диверсификация инвесторской базы этих бумаг позволят сформировать ликвидный вторичный рынок по облигациям.

«Кроме того, высокий интерес к выпуску свидетельствует о том, что стратегия развития эмитента и его значимость для развития страны позитивно воспринимается инвесторами, что позволит «Роснано» в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках», — сказал Олег Корнилов.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Россельхозбанк.

АО «РОСНАНО»
Создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.
Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находятся в собственности государства.
Функцию управления активами компании выполняет созданное в декабре 2013 года ООО «Управляющая компания «РОСНАНО», председателем правления которого является Анатолий Чубайс.
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Добавить комментарий

  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1